Bereits zum siebten Mal hat das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) die bAV-Kompetenz von Versicherungsunternehmen analysiert.
Knapp 90 Fragestellungen aus vier Teilbereichen
In dem diesjährigen Rating haben sich insgesamt 25 Anbieter knapp 90 Fragestellungen aus vier verschiedenen Teilbereichen gestellt:
In den Bereichen Beratung und Haftung wird der gesamte Prozess vom Erstkontakt des Arbeitgebers bis zum Vertragsabschluss bewertet.
In beiden Teilbereichen hat Zurich volle 5 Sterne erhalten und konnte sich im Vergleich zum letzten Rating im Jahr 2020 in der Teilnote Beratung sogar noch leicht verbessern.
Zurich wird ein exzellentes Aufklärungsverhalten gegenüber seinen Kunden bescheinigt. Maßgeblich zu diesem sehr guten Abschneiden beigetragen haben unter anderem:
- Die inhaltliche Gestaltung unserer Vertragsdokumente und vertriebsrelevanter Unterlagen, die zur Verfügung gestellt werden.
- Auch unsere vielfältigen Möglichkeiten, das Thema „Nachhaltigkeit“ in der bAV-Beratung bestmöglich berücksichtigen zu können, wurde sehr positiv bewertet.
Im Teilbereich Service werden u.a. die bereitgestellten Unterlagen und besondere Informationsservices bewertet. Auch in diesem Teilbereich hat Zurich erneut ein hervorragendes Ergebnis in Form der Höchstbewertung von 5 Sternen erhalten.
Im vierten Teilbereich Verwaltung spielen die Erfahrungen im bAV-Geschäft, die Größe des bAV-Bestandes und die Frage nach speziell auf die Belange der bAV ausgerichteten Verwaltungseinheiten eine wichtige Rolle. Hier konnte das bisher sehr gute Ergebnis in Form von 4,5 Sternen aus dem letzten Rating deutlich verbessert werden – auf nunmehr 5 Sterne.
Gesamtnote „EXZELLENT“ konnte auch dieses Jahr behauptet werden
Zurich erhält somit erstmals in allen vier Teilbereichen die Top-Bewertung „EXZELLENT„. Details können Sie der Übersicht (siehe Anlage 1) entnehmen.
Im Gesamt-Rating führt die Bewertung in diesem Jahr erneut zu der Note EXZELLENT (Note 1,3). Damit wird die Wahrnehmung von Zurich als wichtiger bAV-Anbieter auf dem Markt weiter gestärkt.
Zurich – ein kompetenter Partner in der bAV
Zurich gehört damit, wie bereits in den vergangenen Ratings bescheinigt, zu den Top-Anbietern im Segment der bAV.
Das Institut bestätigt damit von unabhängiger Seite, dass Zurich das komplexe Geschäftsfeld der betrieblichen Altersversorgung umfassend beherrscht.
Top-Bewertungen auch für die FV-Produkte in der Direktversicherung
Erst im Juli 2022 hat IVFP unsere fondsgebundenen Produkte in der Direktversicherung untersucht. Insgesamt wurden 81 Tarife von 40 Anbietern sehr genau geprüft. Bei der „VarioInvest Rente“ und der „Vorsorgeinvest Spezial“ konnte Zurich erfreulicherweise die Höchstbewertung „EXZELLENT“ aus 2020 bestätigen.
Diese aktuellen Top-Bewertungen geben Rückenwind im Geschäftsfeld der fondsgebundenen Produkte speziell in der bAV.
Gütesiegel als wichtige Entscheidungshilfe für Kunden
Das Gütesiegel des IVFP steht für geprüfte Erfahrung und Kompetenz, auf die sich Arbeitgeber und Finanzdienstleister verlassen können, und bietet somit eine wichtige Orientierungshilfe für Ihre Kunden bei der Wahl des geeigneten bAV-Anbieters.
Die Presseinformation vom IVFP
Exzellentes Abschneiden und umfangreiche Unterlagen im Beratungsgespräch nutzen
Nutzen Sie dieses exzellente Ergebnis zusammen mit den den zahlreichen bAV-Unterlagen zur Kundenansprache im Maklerweb, z.B. auf der Seite „Betriebsrentenstärkungsgesetz“, „Direktversicherung“ oder in der Dokumentenbibliothek Leben für Ihre Beratungsgespräche rund um die bAV.
Aktualisierte Rating-Übersicht zu den FV-Produkten
Die Rating-Übersicht wurde aktualisiert.